Нью-Йорк, 1960-е. Местный ночной клуб неожиданно закрывается на ремонт. Тони по кличке Болтун, обычно работающий вышибалой, остаётся без дела. Ему нужна временная работа — всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует концертное турне. Он чернокожий, богатый, воспитанный. Его музыка — классика. Маршрут пролегает по южным штатам Америки. Там всё ещё действуют жёсткие расовые законы, царит разделение между людьми.
Ширли ищет водителя, который сможет быть также телохранителем и помощником в непростых ситуациях. Он нанимает Тони. Два таких разных человека отправляются в путь. У них почти нет ничего общего. Но эта странная дорога изменит обоих навсегда.