Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожает опасность — родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, подослал к нему убийц. Целью Вани становится Нижний Новгород, где должен находиться старый товарищ его отца.
В поисках защиты мальчик нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до Нижнего целым и невредимым. Однако путешествие сразу же дается с трудом. Изнеженный, мечтательный юный аристократ и суровый, неотесанный мужчина едва терпят общество друг друга.
Их ждет долгая и полная неожиданностей дорога. Это испытание навсегда оставит след в судьбе каждого из них.