Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники должны начать действовать на западе, и конец войне уже виден. Но предвкушение скорой победы омрачают чудовищные преступления. Нападающих словно тени — никто не может разглядеть их как следует. Отрывочные показания говорят, что состав банды каждый раз разный. А на месте расправы неизменно остаются нарисованные портреты тех, кого убили. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело ведут майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и кражи — лишь ширма. Подлинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Когда к расследованию от НКВД присоединяется старый знакомый Сазонова, Рудаков, тень подозрения ложится на каждого.