В 1932 году братья Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, среди вод Миссисипи. Они давно его не видели. За плечами у них остались окопы Великой войны, а потом — чикагские улицы, где они крутились в криминальных делах. Теперь они решили осесть. У одного местного, известного своими предрассудками, они приобрели клочок земли вместе с несколькими старыми сараями. Идея была проста — открыть место, где могли бы отдыхать работники с близлежащих плантаций, слушая музыку.
На открытие пригласили сына пастора. Когда-то давно близнецы вручили ему гитару. Теперь тот вырос и играл блюз с такой душой, что звуки его инструмента вышли за стены бара и долетели до одинокого путника на дороге. Этим путником оказался ирландец, старый вампир, чей покой был нарушен музыкой, полной тоски и жизни.