Август 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места только что отбили у врага. Но земля еще не спокойна. В освобожденном, но неостывшем тылу скрытно орудуют чужие разведчики и диверсанты. Наши полки уже выходят к границе, гонят войну обратно, на запад. Успех этого наступления могут перечеркнуть — удар сзади, из темноты лесов. Парировать такую угрозу способна лишь одна служба — армейские контрразведчики из СМЕРШа.