Тьма сгущается у стен Минас-Тирита. Владыка Мордора, Саурон, бросает несметные полчища на последний оплот Гондора. Его воля, обращенная к битве, жаждет скорого триумфа. Эта уверенность в победе ослепляет его. Он не видит двух маленьких путников, пробирающихся далеко на восток, к подножию Ородруина. Их цель — уничтожить самое сердце его власти, бросив Кольцо в жерло огненной горы.